CV créé le :
19/03/2024
CV modifié le :
19/03/2024
Dernière connexion :
19/03/2024
Coordonnées
*******
********
Email :
*******.********@******.**
Port. :
**********
|
Collaboratrice d'agence, Sénior
Référence : 2096097
Expériences Professionnelles
|
janv. 2023
déc. 2023
|
Collaboratrice d'agence
|
|
|
|
|
D2AB-MONCEAU ASSURANCES, DOUARNENEZ 29
|
Participation aux actions commerciales de l'agence.
Accueil des clients en agence, identification des besoins, information, suivi
et gestion des contrats.
Gestion des primes payées, des sinistres, des impayés.
Vente de produits complémentaires.
|
|
|
janv. 2008
déc. 2020
|
Conseillère en investissements
|
|
|
|
|
NANS INVEST, NANS LES PINS 83
|
Évaluation précise des objectifs, des risques et des préférences
d'investissement des clients.
Réalisation d'études patrimoniales, conseil en investissement financier,
succession et fiscalité.
|
|
|
janv. 2006
janv. 2008
|
Conseillère en gestion de patrimoine
|
|
|
|
|
SARL CADPHI, MOUGINS 06
|
Recommandation d'investissements et d'allocations d'actifs adaptés en
fonction du profil de risque et des préférences des clients.
Évaluation de la situation financière globale des clients en examinant leurs
actifs, leurs passifs et leurs objectifs financiers.
|
|
|
janv. 1996
janv. 2006
|
Conseillère en assurance
|
|
|
|
|
MMA, PARIS
|
Expertise des risques et détermination des besoins clients, conseils dans
le choix des produits d'assurance afin de garantir une couverture sur
mesure.
Multi-équipement des clients par une approche globale de leur situation et
de leurs besoins.
|
|
Diplômes et formations
|
|
BTS action commerciale
- BAC+2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certification en Gestion de Patrimoine
|
|
|
|
|
|
|
Compétences linguistiques
|
|