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CV créé le : 06/11/2023
CV modifié le : 06/11/2023
Dernière connexion : 06/11/2023
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Adresse :
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Vénissieux (69200)
Email : *****.***@*****.***
Port. : ************
Conseiller en gestion de patrimoine, Sénior
Référence : 2040377
Expériences Professionnelles
juin 2022 sept. 2023 Conseiller en gestion de patrimoine
ASTORIA FINANCE
* Gestion et développement d'un portefeuille clients
* Gestion des rachats, avance, versements, arbitrage et changement
de clause bénéficiaire
* Campagne de commercialisation de produis financier et assuranciel
* Mise Etude patrimonial et mise en place d'une stratégie
patrimoniale

janv. 2020 mai 2022 Conseiller en gestion de patrimoine
* Prospection téléphonique et prise de rendez-vous
* Gestion d'un portefeuille clients
* Etude patrimoniale et mise en place d'une stratégie patrimoniale

janv. 2018 déc. 2019 Consultant Patrimonial * Freelance
INOVEA
* Prospection téléphonique et prise de rendez-vous
* Etude patrimoniale et mise en place d'une stratégie patrimoniale
* Recrutement et gestion d'une équipe d'apporteurs d'affaires.

janv. 2017 déc. 2017
BATAILON DE CHASSEUR ALPINS

sept. 2010 oct. 2016 Technicien Chauffagiste
COMPAGNON DU DEVOIR

Diplômes et formations
sept. 2020 juin 2021 Certificat de conseiller en gestion de patrimoine BAC+4 - BAC+4
Juriscampus

sept. 2011 juin 2013 CAP Installateur Thermique - CAP

Certification AMF

Carte T
CIF

IOBSP Niveau 1

IAS Niveau 1

Compétences
Pack Office, Salesforce
Compétences linguistiques
Français
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