CV créé le :
19/04/2023
CV modifié le :
19/04/2023
Dernière connexion :
19/04/2023
Coordonnées
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Adresse :
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Beine-Nauroy (51490)
Email :
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Port. :
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Confirmé
Référence : 1988020
Expériences Professionnelles
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janv. 2023
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BANQUIER PATRIMONIAL
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SG GRAND EST
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* Gestion des clients patrimoniaux et de la partie privée des clients
professionnels.
* Réalisation du bilan patrimonial du client.
* Proposition de solutions permettant le développement du patrimoine
(défiscalisation, transmission, gestion et développement des actifs
financiers, solutions d'investissements,...).
* Synergie avec les conseillers de clientèle particulier lorsque les RDV
nécessitent une expertise patrimoniale.
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sept. 2022
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FORMATEUR
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ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
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janv. 2021
janv. 2023
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CONSEILLER CLIENTELE PRIVE
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LCL
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juil. 2018
janv. 2021
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CONSEILLER FINANICER
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LA BANQUE POSTALE
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sept. 2017
juin 2018
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CHARGE D'ACCUEIL
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CAISSE D'EPARGNE
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sept. 2016
août 2017
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APPRENTI CONSEILLER FINANCIER
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Crédit Agricole du Nord Est
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sept. 2014
août 2017
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APPRENTI CONSEILLER FINANCIER
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sept. 2014
août 2016
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APPRENTI CONSEILLER FINANCIER
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La Banque Postale
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Diplômes et formations
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sept. 2016
août 2017
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Licence professionnelle Banque, Assurance, Finance
- BAC+3
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IUT DE REIMS - REIMS
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sept. 2014
août 2016
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BTS Banque Assurance en Alternance
- BAC+2
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LYCEE COLBERT - REIMS
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Compétences linguistiques
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Important
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CV actualisé il y a plus de 6 mois, certaines informations peuvent ne pas être à jour.
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