CV créé le :
07/11/2022
CV modifié le :
07/11/2022
Dernière connexion :
07/11/2022
Coordonnées
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Adresse :
Lyon (69000)
Email :
*************@*****.***
Port. :
************
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Principales compétences, Junior
Référence : 1937843
Expériences Professionnelles
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oct. 2020
juil. 2022
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Conseiller patrimoniale
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PATRIM'ETHIC
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Audits patrimoniaux
Identifier les besoins des clients et réaliser un bilan patrimonial
Déterminer la nature des aménagements à entreprendre et proposer des
solutions adéquates ainsi que la stratégie à suivre
Conseil / Commercialisation des produits d'épargne
Proposer des assurances-vie et des plans d'épargne qui correspondent au
projet du client
Apporter des réponses aux différentes problématiques juridiques / fiscales
Conseil en investissement immobilier
Étude des projets d'investissement en immobilier afin d'évaluer leur
rentabilité
Transformer l'impôts en patrimoine au regard des dispositifs règlementés
Conseil en protection sociale
Réaliser des bilan individuels/collectifs en matière santé & prévoyance
Elaborer et proposer la meilleure solution (couverture sociale) possible
Tâches administratives
* Secrétariat, suivi des dossiers, des plannings et des tableaux de bord
Préparation et déclaration d'impôts
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août 2020
sept. 2020
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Équipier polyvalent
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CRIT
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sept. 2018
mars 2019
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Commercial
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centre, Cameroun
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Prospection
* Participer aux campagnes de prospections
* Fidéliser la clientèle
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La vente
* Rencontrer les clients et les prospects
* Présenter et démontrer les produits et services de l'entreprise
* Induire une perspective d'achat et prise de commande
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Gestion administrative et commerciale adaptée à l'entreprise
* Création de fiches et de classements selon des degrés d'importance et de
potentiel
* Suivi des ventes et analyses statistiques
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Relation client indispensable
* Assurer la qualité de service et la satisfaction client
* Construire une relation durable et personnalisée
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Diplômes et formations
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sept. 2021
juil. 2022
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Master 2 (M2), Gestion de Patrimoine & Marché Immobilier
- BAC+5
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INSEEC MSC & MBA
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sept. 2019
juin 2021
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Master 2 (M2), Ingénierie financière
- BAC+5
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Campus Sciences-U Lyon
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sept. 2013
juin 2019
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Licence des sciences économiques et de gestion, Monnaie banque et finance
- BAC+3
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Université de Yaoundé 2
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Compétences
Professional Working, Excel 2019
Compétences linguistiques
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Important
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